实事爆料发布:什么是定向增发,杭州兴源环境科技股份有限公司

记者 | 尹靖霏

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2023年兔年第一周，A股市场上，有9家上市公司发布定增预案，润丰股份（301035.SZ）欲募资25.5亿元，兴源环境（300266.SZ）欲募12亿元，王子新材（002735.SZ）欲募资10亿元。

当周，12家上市公司完成募资，合计完成募资金额达155.86亿元。派能科技(688063.SH)50亿元定增落地，定增价格高达249元/股。润泽科技(300442.SZ)完成47亿元的募资，发行价格达 35.22元/股。泰和新材(002254.SZ)完成29.87亿元的募资，发行价格为18.70元/股。

润丰股份：欲募资25.5亿元

近期，润丰股份披露2023年度向特定对象发行股票预案，数量不超过8313.47万股(含)。

据悉，本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过25.47亿元(含本数)，扣除发行费用后，募集资金拟投资于年产8000吨烯草酮项目、年产6万吨全新绿色连续化工艺2,4-D及其酯项目、年产1000吨二氯吡啶酸项目、年产1000吨丙炔氟草胺项目、全球运营数字化管理提升项目、补充流动资金。

润丰股份表示，本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策，紧密围绕公司现有主营业务，符合公司主营业务的发展方向和公司发展战略。本次募集资金投资项目的实施将进一步提升公司产能规模及订单承接能力，促进制造端的自动化、连续化、绿色化，丰富产品种类，优化产品结构，快速响应客户多样化的需求，提升公司的市场竞争力，巩固并扩大在行业中的竞争优势，促进公司主营业务的发展，增强可持续发展能力，对于公司巩固市场竞争地位，实现长期可持续发展、提升股东长期回报具有重要意义。

2021年7月28日，润丰股份在深交所创业板上市。通过IPO完成募资15.22亿元，IPO发行价格为22.04元/股。润丰股份最终募集资金净额比原计划多8646.65万元。在招股说明书显示，公司拟募集资金13.42亿元，拟分别用于“年产35300吨除草剂产品加工项目”、“大豆田作物植保解决方案配套制剂加工项目”、“甘蔗田植保作物解决方案配套制剂加工项目”、“年产1万吨高端制剂项目”等。

兴源环境：欲募12亿元

2月1日兴源环境发布2023年度非公开发行A股股票预案。本次向特定对象发行股票募集资金总额为120730.83万元，扣除相关发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金及偿还借款。

兴源环境本次发行的对象为财丰科技，财丰科技将以现金方式认购本次发行的股票。

与此同时，公司控股股东新希望投资集团有限公司(以下简称“新希望投资”与“财丰科技近日签署《表决权委托协议》。

协议显示，新希望投资拟将其持有的兴源环境全部股份3.69亿股股份所对应的表决权独家且不可撤销地委托给财丰科技行使。由此，财丰科技拥有上市公司表决权的比例将为23.51%，财丰科技将实现对上市公司的控制。

天眼查数据显示，财丰科技成立于2023年1月17日，股权穿透后其最终实控人为宁波市奉化区财政局。因此其也将成为兴源环境实控人。

同日，兴源环境还发布了2023年的非公开发行计划，公司计划向财丰科技定向增发A股股份数量为4.66亿股，不超过本次发行前公司总股本的30%。募资总额12.07亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还借款。

本次发行完成后(总股本剔除公司已回购尚未注销股份1642万股)，财丰科技持有公司股权比例为23.08%，加上受让新希望投资23.51%的表决权，财丰科技拥有上市公司表决权比例为41.35%，成为上市公司控股股东。同时，新希望投资还出具了《关于不谋求上市公司实际控制权的承诺函》。

兴源环境2022年年度业绩预告显示，兴源环境2022年预计净利润为负值，归属于上市公司股东的净利润预计亏损为48000.00万元至58000.00万元，扣除非经常性损益后的净利润预计亏损为49700.00万元至59700.00万元。

兴源环境2022年第三季度报告显示，2022年第三季度，兴源环境实现营业收入2.87亿元，同比下滑46.68%；归属于上市公司股东的净利润-5821.95万元，同比下滑40143.24%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5940.23万元，同比下滑6155.01%。

王子新材：欲募资10亿元

2月4日，王子新材披露了《2023年度非公开发行A股股票预案》。本次非公开发行募集资金总额不超过100,212.68万元，扣除发行费用后拟将全部用于以下项目：宁波新容薄膜电容器扩建升级项目、中电华瑞研发中心建设项目、补充流动资金。

王子新材表示，本次发行募集资金到位后，公司的总资产与净资产规模将相应增加，资产负债率将相应下降，公司的资本结构将得到进一步优化，有利于增强公司偿债能力，降低公司财务风险。随着本次募投项目的顺利实施以及募集资金的有效使用，项目效益的逐步释放将提升公司整体业务运营规模和经济效益，并为公司可持续发展和长期盈利提供重要保障，增强公司的核心竞争力，符合全体股东的利益。

2022年前三季度，公司实现营业总收入12.35亿元，同比增长3.48%；归母净利润5691.55万元，同比增长17.61%；扣非净利润1500.80万元，同比下降69.35%；经营活动产生的现金流量净额为7452.87万元，同比增长104.27%；报告期内，王子新材基本每股收益为0.27元，加权平均净资产收益率为6.28%。

派能科技：完成募资50亿，发行价高达249元/股

1月30日派能科技发布公告称，完成募资50亿元，本次发行价格 249.25 元/股，发行股数 20,060,180 股。

南方基金、广发基金、诺德基金等19家机构认购。

根据派能科技此前发布的公告，公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过50亿元，扣除相关发行费用后用于派能科技10GWh锂电池研发制造基地项目、派能科技总部及产业化基地项目、补充流动资金。

公司于2020年上市，主营业务为储能电池系统提供商,专注于磷酸铁锂电芯、模组及储能电池系统的研发、生产和销售。2023年1月派能科技发布业绩预告，预计2022年全年盈利11.8亿元至13.1亿元，同比上年增273.21%至314.32%。。

公告中解释本次业绩变动的原因为，2022 年是全球储能市场持续强劲发展的一年，全球储能市场需求快速增长，储能行业规模持续扩大。报告期内，公司持续深化和拓展销售渠道并提高产品性能和布局,渠道、品牌、产品力、研发等方面的竞争优势持续巩固，营业收入大幅增长。同时，随着募投项目的建成投产，新增产能释放将带来产销量进一步上升。

润泽科技：47亿定增落地

2月3日，润泽科技(300442.SZ)披露重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易发行情况报告书，确定此次发行的发行价为35.22元/股，发行股数为133,446,905股，募集资金总额约47亿元，诺德基金、嘉实基金及财通基金等等纷纷参投。

2020年，润泽科技筹划作价约142亿元借壳普丽盛，直到2022年7月，润泽科技的借壳上市案才尘埃落定。这是创业板首例借壳案。

润泽科技主营业务为数据中心建设与运营业务，是一家全国领先的大型第三方数据中心服务商。在借壳上市期间，润泽科技还积极推进产业布局，耗资4.2亿元收购慧运维100%股权，加码数据中心业务。

经营业绩方面，2018年—2020年及2021年前10月，润泽科技实现的营业收入分别为6.28亿元、9.89亿元、13.94亿元、16.71亿元，净利润分别为-5060.90万元、1.27亿元、2.65亿元、5.92亿元，2019年开始盈利，2020年及2021年业绩实现快速增长。

本次借壳上市设立了业绩对赌协议，即2021年至2024年，润泽科技实现的扣除非经常性损益的净利润分别不低于6.12亿元、10.98亿元、17.94亿元、20.95亿元，四年合计为55.99亿元。

2021年，润泽科技实现扣非净利润7.11亿元，超出首年业绩承诺数近1亿元，完成率达116.26%。2022年前三季度，公司实现的扣非净利润为7.61亿元，同比增长50.31%，完成了全年业绩承诺数的69.30%。

泰和新材：近30亿定增落地

1月31日泰和新材发公告显示，定增募资已完成，募资总额29.87亿元，发行数量为1.59亿股，增发价格为18.7元/股。财通基金获配2.27亿元，国泰君安获配1.49亿元，新华人寿保险、中欧基金等19家机构获配。

根据规划，所募资金将用于公司对位芳纶、间位芳纶产业产业项目建设，总投资超过32亿元。

针对本次对位芳纶大规模扩产，泰和新材称，抓住对位芳纶发展的时代机遇，扩大在高端防护领域产品产能，实现进口替代。此外，公司烟台园区1500吨/年产能系自主设计的国内首条芳纶产业化生产线，建成时间较早，其在单线生产能力、柔性化程度等方面受到一定限制。通过募投项目建设，实现新旧动能转换，引领产业绿色、智能化转型升级，保证公司竞争力的持续性。

泰和新材一大目标是跻身国际龙头地位。公司称，同比本次募投项目建设，增加先进产能，缩小与国际龙头企业的规模差距，不仅能有效解决产能瓶颈问题，还将推动生产技术和工艺进一步成熟，进一步提升产品的技术水平及性能指标。

2022年1至6月份，泰和新材的营业收入构成中，化纤行业占比99.7%。2023年1月30日发布的业绩预告显示,预计2022年归属于上市公司股东的净利润3.5亿元~4.5亿元,同比下降53.4%~63.76%。